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展会新闻

康复行业发展迎来产业与政策双拐点,千亿蓝海市场迅速扩容​

2021.07.16


来源:未来智库、国盛证券

作者:缪牧一、张金洋



我国康复行业的发展大致经历了四个阶段。

萌芽阶段(解放至1957年)、起步阶段(1958-1989年)、提升阶段(1989年-2008 年)、发展阶段(2008年至今):2008年汶川地震发生后,大规模伤员康复医疗工作启动,激发了政府和公众对于康复医疗的重视,促进了多个康复中心项目启动。党中央、国务院在深化医药卫生体制改革的重大决策部署中提出“防治康”三结合的方针,将康复行业的发展列为重点任务。“十二五”后,我国多省开始启动三级康复试点工作,探索构建分层级、分阶段的康复医疗服务体系。

上世纪80年代正式起步以来,我国康复医学事业已取得巨大进步。2010年起,国家首次将运动疗法、作业疗法等9项康复项目纳入医保支付范围,标志康复医疗正式得到政 府支持,成为基本医疗服务建设的一部分。为进一步提高保障水平,满足广大参保人员 对康复医疗的临床需求,2016年,多部门联合发文要求将“康复综合评定”等20项康复项目也纳入医保,展现了我国对康复医疗价值逐步认可的趋势。

康复专科医院、综合医院康复医学科和其他社区中心是我国康复医疗体系的主要组成部分。目前三级康复医疗体系格局初现,支付模式尚待明确。

结合国际经验来看,我国不同类型的康复医疗服务基本已经覆盖了从急性期、康复期到长期照护的需求。分布呈正三角式,顶端的早期介入、急性期及危重症康复机构因专业性要求高而相对较少,终端的普通康复、社区照护和居家养老类服务边界模糊,格局较为混乱,三级康复医疗体系格局已初步构建,但未有清晰的梳理,机构间定位还未完全分离。同时,发达国家医保模式以按病种支付或按疗效支付为主,并根据国情在康复领域作一定改革与创新以控制费用支出。而我国还处于医疗保障支付从总额预付制整体向 DGRs(疾病诊断相关分类)与DIP(按病种分值付费)转变的试点和推广过程中,康复领域的特定支付方法和范围暂未定论,各地均不相同,尚待明确,未来可能会参考美国的FRGs-FIM模式发展。

高速发展拐点已至

作者认为,我国的康复行业已经逐步进入第五个阶段,即高速发展期,核心的代表性拐点是以第七次人口普查数据为核心的“产业拐点”以及以《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》为核心的“政策拐点”:

产业拐点:消费升级推动老龄化社会康复需求觉醒。截至2018年年底,我国60岁及以上老年人口达2.5亿,且其占比逐年升高,第七次全国人口普查数据显示,2020年为 2.64亿,占18.7%,其中65岁及以上人口1.9亿,占13.5%,已经呈现了较为严重的老龄化问题,且会在今后较长一段时期成为我国的基本国情。在消费升级趋势和健康意识普及的大环境加持下,老年人将更加注重生命质量,康复医疗得到重视,成为极有增长潜力的黄金赛道。

政策拐点:康复医疗迎来政策顶层设计文件。2021年6月,为贯彻落实党的十九届五中全会精神和实施健康中国、积极应对人口老龄化的国家战略,进一步加强康复医疗服务体系建设,加快推动康复医疗服务高质量发展,逐步满足群众多样化、差异化的康复医疗服务需求,国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、民政部、财政部、国家医保局、国家中医药管理局、中国残联八部委制定了《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》。《意见》奠定了下一阶段康复事业高速发展的基调,强调了三级康复网络建设的重要性,明确了康复早期介入、多学科合作和疑难危重症康复的重要性。《意见》提出到2022年,逐步建立一支数量合理、素质优良的康复医疗专业队伍,每10万人口康复医师达到6人、康复治疗师达到10人,到2025年,每10万人口康复医师达到8人、康复治疗师达到12人的目标。目前来看,距离该目标的实现还有一定距离。

中国康复医疗市场规模为千亿级,景气度极高

康复医疗产业链较短,大致可以分为三个部分:上游是康复器械、药物生产商;中游是 康复医疗机构,以及部分出售康复药物及器械的零售药店等机构;终端则是需要接受康复治疗的患者。康复治疗机构可分为:康复医院(康复专科医院)、康复科(综合医院中的康复科)、康复门诊(康复诊所)、康复医疗院、准康复医疗机构(如长期留治机构、病残护理院等)等。

中国康复医疗器械市场增速高于医疗器械行业整体市场。根据弗若斯特沙利文,中国康复医疗器械市场规模从 2014 年的 115 亿元增长至 2018 年的 280 亿元,年复合增长率高 达 24.9%,预计未来仍将以 19.1%的复合增长持续快速扩容,2023 年市场规模将达到 670 亿元。


中国康复医疗服务市场潜力巨大。根据毕马威分析,中国医疗卫生机构康服务总收入 2011 年为 109 亿元,2018 年为 583 亿元,期间年复合增长率达到 26.9%。以 2014-2018 年 20.9%的年复合增长率估计,康复医疗服务的市场规模 2021 年为 1032 亿元,其后结合群众康复意识增强,将以更高的速度继续增长,2025 年市场规模将达到 2207亿元,千亿市场亟待挖掘。

综合医院与康复专科医院服务总收入伴随卫生总费用不断上涨而稳步提升。2010 年中国 康复医院总收入为 25.60 亿元,2015 年为 70.21 亿元,5 年 CAGR 为 22.27%,2019 年增 长至 160.06 亿元,4 年 CAGR 为 22.88%。


 国内康复服务市场面临供不应求的局面

康复医疗行业的市场需求逐年增加,尤其是住院服务。随着医疗卫生事业的发展和人民 生活水平的提高,相关服务的利用显著增加。数据显示,2010-2019 年间,我国康复医 院门诊人数从 532.6 万人增长至 1149.7 万人,年均复合增速达 8.9%,2018 年门诊人数首 次突破千万人次,2019 年医院康复医学科门诊总量高达 3468.9 万人次。同期,康复医院 出院人数从 20.4 万人增长至 89.0 万人,CAGR 约为 17.8%,2019 年医院康复医学科出 院总量为330.1万人次。其中,康复医院的服务提供量占医院康复医学科总量约1/3左右。

不同康复需求群体均呈现增长趋势

中国是全球康复需求最大的国家。根据《柳叶刀》研究统计,2019 年康我国复需求总人 数达到 4.6 亿人。分疾病看,肌肉骨骼疾病患者数量最多,2019 年达到 3.2 亿人,其次 为感觉障碍和神经系统疾病,患者人群分别达到 1.4 亿人和 0.6 亿人。

分群体看,康复医学对应的患者人群主要包括术后康复群体、残疾人群体、慢性病患者 群体、年老体弱群体、产后恢复群体等。

术后康复群体:手术后康复人群主要来自心内科、骨科、神经科等。根据《国家康 复医学专业医疗服务与质量安全报告》,在 1897 家样本医院的康复医学科主要收治 病种中,脑卒中出院 45 万人次,占比 31%,脊柱关节退休性变出院 35 万人次,占 比 25%,骨折及运动损伤、脑外伤、脊髓损伤、关节置换术后的出院人次分别有 7.3、 4.2、3.7、1.3 万人次。被调查的综合医院中 2018 年骨科早期(术后 24-48h 内康复介 入)康复开展率为 8.69%,其中髋、膝关节置换手术后早期康复介入率为 36.21%,脊 髓损伤术后早期康复介入率为 26.70%。神经内科病房早期康复开展率为 11.79%, 其中急性脑梗死早期康复介入率为 25.25%。重症医学科病房早期康复开展率为 15.85%。


以脑卒中为代表的神经系统疾病患者数量持续上升,我国拥有庞大的神经康复市场, 随着社会老龄化和城市化进程加速,康复医疗服务需求将持续增加。根据弗若斯特 沙利文数据显示,2018 年我国脑卒中患病人数已达 1600 万人以上,并呈现发病率 逐年提高、患者年轻化的趋势。神经系统疾病发病率持续增长的趋势决定了康复治 疗在神经康复中越来越重要的地位,刚性康复医疗需求将持续上升。

残疾人群体:中国残疾人联合会调查结果数据显示,1987 年我国各类残疾人总数约 5164 万人,到 2010 年末已达 8502 万人,预计 2020 年我国残疾人数突破 1 亿。据 《2019 年残疾人事业发展统计公报》,2019 年得到基本康复服务的持证残疾人及残 疾儿童为 1043 万,只有不到 10%的人得到了不同程度的康复服务。随着政策的不 断推进及人们对健康需求不断提升,残疾人康复需求人数将快速增长,残疾人康复 服务前景十分广阔。

慢性病患病群体:根据灼识咨询预测,2024 年中国的高血压、心脏病等慢性循环系 统疾病患者将达到 3.8 亿人,慢性呼吸系统疾病人数将达到 1.5 亿人,慢性肾病人数 将达到 1.4 亿人,糖尿病人数将达到 1.3 亿人,乙肝丙肝人数高达 1 亿人。慢性病具 有病程长、费用贵、中后期致残致死率高的特点,是当前我国疾病预防与控制的重 点,随着健康教育的逐步推开,公众健康意识提升,慢性病康复市场将被开拓。

年老体弱群体:65 岁及以上人口更是康复养老服务领域关注重点,早在 2000 年我 国 65 岁及其以上人口比重已经达到 7%,老年型结构初步形成。根据《2018 年度中 国养老第三支柱发展元年报告书》,我国已经成为世界上老年人口最多的国家,根据 预测,到 2050 年,我国老年人口数量将达到 4.87 亿,占总人口的 34.9%。同时, 老年人健康状况不容乐观,2018 年我国人均预期寿命为 77.0 岁,人均健康预期寿命 仅为 68.7 岁;患有一种以上慢性病的老年人比例高达 75%,失能和部分失能老年人 超过 4000 万人,老年人对健康服务的需求非常迫切。


以脑卒中为代表的神经系统疾病患者数量持续上升,我国拥有庞大的神经康复市场, 随着社会老龄化和城市化进程加速,康复医疗服务需求将持续增加。根据弗若斯特 沙利文数据显示,2018 年我国脑卒中患病人数已达 1600 万人以上,并呈现发病率 逐年提高、患者年轻化的趋势。神经系统疾病发病率持续增长的趋势决定了康复治 疗在神经康复中越来越重要的地位,刚性康复医疗需求将持续上升。

残疾人群体:中国残疾人联合会调查结果数据显示,1987 年我国各类残疾人总数约 5164 万人,到 2010 年末已达 8502 万人,预计 2020 年我国残疾人数突破 1 亿。据 《2019 年残疾人事业发展统计公报》,2019 年得到基本康复服务的持证残疾人及残 疾儿童为 1043 万,只有不到 10%的人得到了不同程度的康复服务。随着政策的不 断推进及人们对健康需求不断提升,残疾人康复需求人数将快速增长,残疾人康复 服务前景十分广阔。

慢性病患病群体:根据灼识咨询预测,2024 年中国的高血压、心脏病等慢性循环系 统疾病患者将达到 3.8 亿人,慢性呼吸系统疾病人数将达到 1.5 亿人,慢性肾病人数 将达到 1.4 亿人,糖尿病人数将达到 1.3 亿人,乙肝丙肝人数高达 1 亿人。慢性病具 有病程长、费用贵、中后期致残致死率高的特点,是当前我国疾病预防与控制的重 点,随着健康教育的逐步推开,公众健康意识提升,慢性病康复市场将被开拓。

年老体弱群体:65 岁及以上人口更是康复养老服务领域关注重点,早在 2000 年我 国 65 岁及其以上人口比重已经达到 7%,老年型结构初步形成。根据《2018 年度中 国养老第三支柱发展元年报告书》,我国已经成为世界上老年人口最多的国家,根据 预测,到 2050 年,我国老年人口数量将达到 4.87 亿,占总人口的 34.9%。同时, 老年人健康状况不容乐观,2018 年我国人均预期寿命为 77.0 岁,人均健康预期寿命 仅为 68.7 岁;患有一种以上慢性病的老年人比例高达 75%,失能和部分失能老年人 超过 4000 万人,老年人对健康服务的需求非常迫切。


产后恢复群体:虽然近年来我国出生人口呈下滑趋势,但配合二胎与三胎政策的推 出与深化,根据雪球网,2020 年仍有 1200 万新生儿,可粗略估计有 1200 万产妇具 有产后康复需求。科学的产后康复对于帮助女性恢复身体机能、持续母乳喂养具有 重要作用,随着国民经济水平的逐渐提高,我国产后康复市场有望持续增加。

康复服务的供给缺口持续存在

康复专科医院数量有限,公立机构增长缓慢。目前在我国三级医疗康复体系中,康复医 疗资源主要为疾病急性期患者服务,也就是集中在三级综合医院。据卫健委发布的《2020 中国卫生健康统计年鉴》显示,2019 年,全国康复医院数量为 706 家,与综合医院 19963 家的数量相比,仅为其 3.5%左右,远不能满足人民的康复需求,存在巨大缺口。其中, 公立康复医院 2010 年共 150 家,2019 年共 161 家,近十年来保持近乎稳定的水平。


康复医学科床位数总体不足,但占比不断升高。床位的增速与医疗机构数量较为一致, 保持了 10%以上的年增长,且在医院总床位的占比不断提升,近十年来增长超过两倍。至 2019 年,医院中的康复医学科床位共有 22.35 万张,相当于每万人拥有康复床位数约 1.60 张,已经有了可观的改善。但2019 年中国每千人口医疗机构床位数已有 6.3 张,康 复医学科在其中的占比仅为 3.09%,占医院总床位的 3.25%,即使叠加重症医学科、职 业病科等相关学科,仍为少数,与其上游的内外妇儿科室相比有较大提升空间。假定以 《北京市医疗卫生服务体系规划(2016—2020 年)》中的人均康复床位目标(即每千人 0.5 张)估算 2030 年全国康复床位总目标,2030 年全国康复床位需求为 70 万张,2019 年中 国康复医疗行业床位共计 271695 张,那么缺口将达 43 万张。

康复服务的人才储备相对不足

我国康复医院人员总数及其中的卫生技术人员数量绝对值显著上升,但仍为相对弱势学科。2019 年是 2010年的 4 倍左右,且近年来增速有所提升,反映了康复医院规模的扩大和人力资源储备的增加。然而,康复医学科依然属于亟待发展的学科,每十万人拥有康复执业(助理)医师数约为 1 人,且 2019 年康复医学科执业(助理)医师仅占到全体的 1.2%,十年以来增长较不明显。


康复领域人力资源的缺口与其培养方式与薪酬激励不无关系。康复专业技师与医师在培养路径上,与其他科室未有显著差异,同样需要较长周期,缺乏足够的激励机制。根据丁香园发布的《2020中国医院薪酬调研报告》,康复科初级、中级、副高和正高职称医务人员平均年薪分别在 5-10 万、10-15 万、20-25 万和 25-30 万之间,处于相对靠后的科室。在这一点上,民营医院相对于公立医院,康复科正高职称级别的薪酬溢价为 1.42, 体现出机构人才招募决心,一定程度上提示了未来高级康复学科人才向民营机构流动的可能性。


来源:康知了



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